Suitability

Adequado e compatível, o sistema Suitability analisa o perfil do investidor e recomenda uma categoria de produtos através de um questionário. Contando com uma base sólida, o sistema informa quais produtos são mais adequados para o cliente, levando em conta o perfil do investidor.
  • Questionário
  • Perguntas
  • Respostas
  • Cesta de produtos
  • Perfil Investidor
  • Vinculo com Mercado
  • Vinculo Perfil e Cesta de Produtos
  • Contratos
  • Termo de Aceite
  • Vinculo de Contratos/Questionário
  • Consulta Clientes
 
Parâmetros
 
  • Cadastro Diretores
  • Cadastro Gerentes
  • Cadastro Grupos
 
Relatórios
 
  • Rel. Cliente Fora do Perfil
  • Rel. Cliente x Questionário
  • Rel. Termo de Responsabilidade
  • Relatório Sintético
 

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